凯恩斯理财师 V2.2.1最新正式版

凯恩斯理财师是金融财富管理者的展示工具。它拥有齐全的理财产品和产品信息，可以给理财师更好的体验，轻松掌握产品信息，方便投资理财计划的制作。涵盖的金融产品包括固定收益、海外投资、证券投资、股权投资等，多类别、多币种。用户除此之外，还可以在平台上提供专业的金融培训服务，利用工作休闲时间进行专业学习，提高用户的业务能力，更好地处理办公中的问题。这款软件能够为理财经理搭建一个专业的移动办公平台，这是大多数理财经理办公首选的好选择，需要安装该软件才能使用。

凯恩斯理财师的功能

1、产品声明的制作非常简单，用户可以轻松完成策略的制作和云管理；

2、在合同管理中，可以通过输入合同信息来检索和查询指定的合同信息；

3、制定工作计划，帮助用户安排个人工作，在办公过程中有方向感；

4、到期提醒功能，当合同即将到期时，自动提醒查看，方便合同管理；

5、注重金融课堂，当有新的金融培训内容时，便于查看，专业知识学习；

6、输入客户信息，进行客户信息管理，同时也便于客户信息的管理，客户的跟进。

凯恩斯理财师的特色

1、通过产品筛选的方式，找到可靠的投资产品，实现产品分析；

2、提供新产品公告内容，了解更多新产品，更容易推广产品；

3、为财务规划师创建团队办公模式，方便团队成员在工作时进退；

4、创建专属的移动办公工作室，帮助用户进行移动办公和移动办公；

5、利用软件对订单数据进行整理，方便掌握日常订单数据，使工作更加透明；

6、有针对性地为金融教师提供课堂，是提升金融专业能力的主要途径。

凯恩斯理财师的使用说明

1、进入软件产品中心，在线查看投资理财产品；

2、其中涵盖了多种金融投资模式的优质投资产品；

3、您可以根据产品的性质直接搜索金融产品；

4、帮助用户方便地共享理财产品和了解理财产品信息；

5、根据客户不同的投融资需求，匹配理财产品；

6、为用户推荐可靠的理财产品，方便交易，提高业绩。